Crear Proveedor
Este modulo le permite cargar en el sistema la lista de proveedores que usted tiene registrados, a fin de poder realizar varias acciones con dicha lista; para realizar esto, de click en la opción “Crear Proveedor” ubicada en el menú “Acciones”.
El registro del proveedor es muy similar al registro de un cliente, en el que se le solicitan datos propios de cada proveedor; Cabe mencionar que al momento que usted carga y valida un comprobante de un proveedor no registrado, este se registra de forma automática en el sistema.
Opciones del Proveedor.
Una vez registrado su proveedor usted puede realizar varias actividades, dentro del menú “Acciones” podrá editar, borrar o clonar a dicho proveedor; así mismo dentro del panel principal podemos encontrar algunas acciones a realizar. A continuación le indicaremos el uso de cada una de ellas.
Opciones del Proveedor “Facturación”.
En la pestaña Facturación usted encontrará listados todos aquellos comprobantes previamente cargados del proveedor en cuestión.
Opciones del Proveedor “B2B”(Bissnes to Bissnes).
Esta opción del sistema es de mucha ayuda cuando usted recibe una gran cantidad de comprobantes, con el B2B usted puede otorgarle un usuario y contraseña al proveedor para que el sea quien cargue los comprobantes; De este modo puede crear un usuario y contraseña, mismo que el proveedor utilizara para ingresar en el sistema de Solución Factible® donde “subirá” los comprobantes. Cabe mencionar que el proveedor solo tendrá permisos de cargar los comprobantes y no será capaz de visualizar ni obtener acceso a ninguna opción del sistema. Tenga la confianza de que su información esta 100% protegida.
Nota: Es importante que el usuario que asigne, sea una cuenta de correo electrónico real, le sugerimos que este correo sea otorgado por su proveedor y usted tan solo asigne la contraseña.
Liga de acceso Usuario Externos.
Con el usuario y contraseña registrados en el sistema de facturación, su proveedor ingresará en la siguiente dirección https://solucionfactible.com/crm/loginExterno.jsp
Una vez ingresando, su proveedor podrá cargar los comprobantes; para realizar esto, dará click en la opción “Enviar CFD” ubicada en el menú “Acciones”.
Básicamente seguirá el mismo proceso que usted realiza para cargar los comprobantes.
Los comprobantes que su proveedor cargue en el sistema, siempre y cuando hayan sido validos, podrá visualizarlos en la pestaña de “Recepción CFD”